Wir stehen unseren Kunden als unabhängiger, kompetenter Berater (persönlicher Vermögenscoach) in strategischen und konzeptionellen Belangen der Vermögensanlage zur Seite.

Wir organisieren ihr Vermögen nach dem 3e-Prinzip (einfach verständlich, effizient, erfolgreich). Dazu erstellen wir individuelle Investmentstrategien und Anlagekonzepte. Wir prüfen und beurteilen bestehende Strategien und Anlagevorschläge in Bezug auf Zweckmässigkeit, Qualität, Performance und Kosten. Auf Wunsch begleiten wir unsere Kunden auch bei der Auswahl und in der Zusammenarbeit mit Banken und Vermögensverwaltern.

Zielkunden:                                        Anlagegremien, Privatpersonen (Familien)            

Wir erbringen keine Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen gemäss Fidleg.

Gerne geben wir unser Finanzwissen, auch mittels individuellen Coachings, weiter. Dabei ist das Ziel den erfolgreichen, selbstverantwortlichen Umgang mit Finanzen und Geldanlagen zu fördern. Bei konkreten Fragestellungen unterstützen wir auch gerne mit Lösungsimpulsen.

Zielkunden:
Privatpersonen, Stiftungsräte, Beistände

Uns ist es ein Anliegen das Wissen über Finanzen, Vorsorge und Geldanlagen, insbesondere bei der jüngeren Generation und in Gremien zu erhöhen. Mit Impulsmeetings für Gruppen (spezifische Schulungen, Impulsreferate und Round-Tables) erzielen wir eine entsprechende Wirkung.

Zielkunden:   
Privatpersonen, Stiftungsräte, Anlagegremien, Schulen